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【原創】【高工聚焦】2018電機出貨量TOP 10企業出爐,看大地和/合普動力/英搏爾憑啥上榜?
文章來源自:高工電動車網
2019-03-28 17:16:25 閱讀:6428
摘要前十企業電機出貨量達103.36萬臺,占電機出貨總量的比例超7成。包括比亞迪、大洋電機、巨一動力、精進電動、聯合汽車電子等。其中精進電動電機出貨量不包括其出口及貼牌電機數據。

高工產研電動車研究所(GGII)調研數據顯示,2018年國內新能源汽車電機出貨量為141.78萬臺,同比增長50.8%。其中乘用車電機占比83.09%,客車電機占比8.23%;專用車電機占比8.68%。

前十企業電機出貨量達103.36萬臺,占電機出貨總量的比例超7成。包括比亞迪、大洋電機、巨一動力、精進電動、聯合汽車電子等。其中精進電動電機出貨量不包括其出口及貼牌電機數據。

具體來看,比亞迪以32.17萬臺電機出貨量位列榜首,市場占比超2成達到22.7%,幾乎全部自供,其垂直供應鏈體系優勢表露無遺;包括上海電驅動、北京佩特來在內的大洋電機以14.7萬臺次之,北汽新能源為其最大客戶,占比超7成;巨一動力以10.25萬臺電機出貨量位列第三,前兩名客戶江淮汽車、奇瑞汽車的電機出貨量占比近7成。

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不可否認的是,新能源乘用車的配套數量是決定電機企業排行榜的重要因素,也是各大電機企業爭相進軍新能源乘用車市場的重要原因。 如2018年乘用車電機出貨量占比超8成。

其中,大地和、合普動力、英搏爾3家企業,就憑借配套乘用車企業去年的優異表現擠進前十。大地和配套車型江鈴E200去年銷量大幅增長146%達到3.99萬臺,位列2018年新能源汽車銷量排行榜第6位;合普動力最大客戶為北汽新能源,后者2018年新能源乘用車銷售了15.8萬輛,僅次于比亞迪位列第二;英搏爾同樣受北汽新能源利好影響,此外其配套的江淮iEV6E去年單車銷售35455輛,與江淮IEV系列位列新能源汽車銷量榜第5位。

值得一提的是,2018年補貼退坡影響下,電機企業在原材料持續漲價和整車廠要求降價的雙重擠壓下,營業成本大幅上升,毛利率急劇下降,半數電機企業出現增收不增利的情況。而剛剛發布的2019年新能源汽車補貼退坡幅度更是超50%,并且對產品續航提出了更高要求,低于250km的車型將不再補貼。

雪上加霜的是,外國電機品牌開始進入搶食。在最新的318批新車申報中,包括北京博格華納、德國大陸汽車、采埃孚、法雷奧西門子、日本電產等國際品牌或其合資公司出現在電機配套名單中,其中新勢力造車企業威馬EX5搭載電機來自北京博格華納,后者是北汽集團與國際零部件巨頭博格華納的合資公司。

可以預見的是,未來,車企、第三方電機企業、新進入者、外國電機品牌等群雄逐鹿,新能源汽車電機市場格局將重塑,一部分電機企業將面臨被洗牌的危機,而巨頭優勢也將進一步凸顯。

比亞迪

比亞迪擁有完整的新能源汽車產業鏈,覆蓋了新能源產業鏈的上中下游,同時掌握電池、電機電控、充電基礎設施以及整車技術。

2018年,比亞迪新能源汽車電機出貨量32.17萬臺,位列第一。產品均為永磁同步電機,基本安裝在自家新能源車上,也有小部分產品安裝在合資公司廣汽比亞迪、北京華林的整車上。 

分車型來看,乘用車前五配套車型為唐 PHEV、宋PHEV、e5、秦PHEV、元EV等,占比亞迪電機出貨量的比例超8成。比亞迪2018年新能源汽車銷量累計達到了24.78萬輛,其中乘用車銷售22.72萬輛。

大洋電機

包括上海電驅動、北京佩特來在內,大洋電機2018年電機出貨量為14.7萬臺,其中北汽新能源為公司最大客戶,出貨量達到10.5萬臺,占大洋電機總配套量比例超7成。

此外,大洋電機產品還安裝在吉利汽車、奇瑞汽車、云度新能源、中通客車等企業的整車上,車型包括知豆D2/D3、瑞虎3X、艾瑞澤5e、電咖EV10、云度π1等等。

大洋電機去年實現營業總收入92.03億元,同比增長6.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損22.98億元,同比下降650.09%,降幅超6.5倍。對于業績大幅下降原因,大洋電機表示,主要是對上海電驅動、北京佩特來兩家公司計提了24.5億元的商譽減值準備。

巨一動力

安徽巨一動力2018年電機出貨量達到10.25萬臺,這其中包括巨一動力與江淮汽車成立的合資公司道一動力2.75萬臺電機出貨量。

巨一動力電機客戶主要為江淮汽車、奇瑞汽車,兩家企業的電機出貨量占比近7成,出貨量分別為5萬臺、奇瑞汽車2萬臺,車型包括江淮iEV6E、奇瑞eQ1等熱銷車型,其中奇瑞eQ車型去年銷量僅次于北汽EC系列,位列2018年新能源乘用車銷量榜第二。

巨一動力產品還搭載在廣汽本田、云度新能源、昆明客車等整車上。目前,巨一動力擁有電機定子、轉子、電機總成、控制器全套高自動化率智能生產線,建立了基于IATF16949體系的制造和供應系統,形成了年產24萬臺套的電驅動系統生產能力。

精進電動

精進電動2018年電機出貨量8.66萬臺(不包括出口量以及用于貼牌生產的量)。其中,豪情汽車電機出貨量為4.3萬臺;廣汽乘用車為公司第二大客戶,電機出貨量達到2.1萬臺。此外,精進電動還為三菱汽車、長安汽車、中通客車、東風汽車等企業的整車提供配套。

從配套車型來看,包括吉利帝豪EV、廣汽傳祺GS4 PHEV和傳祺GE3等熱銷車型。其中,帝豪EV450去年累計銷量達3.14萬輛,今年2月更是躍居新能源汽車銷量榜第二。

去年12月,精進電動投資17.7億元在山東菏澤投建高端電驅動總成生產基地,規劃新能源汽車驅動動力總成年產能將達50萬套,一期工廠將于2020年前投產。精進電動創始人兼CEO余平透露,公司自主研發的第三代產品“三合一電驅動總成”,即電機、減速器和逆變器(電機控制器)在機械結構方面的深度集成,將在2020年第一季度上市。

聯合汽車電子

聯合汽車電子是中聯汽車電子有限公司和博世在中國的合資公司,目前主要為上海汽車、陜西通家(國金GM3)、寶沃汽車等車企提供配套。

2018年,聯合汽車電子電機出貨量7.67萬臺,其中上海汽車出貨量為7.57臺,占其總出貨量的比例高達98.8%。配套車型包括榮威ei6 PHEV、榮威ERX5 PHEV等。

此外,聯合汽車電子借助本身行業優勢,自身多數產品已經于取得了多家國內外企業的認可,并保持了良好的合作關系,包括奔馳、大眾、上汽、一汽大眾、寶馬、福特、比亞迪、吉利汽車等。

合普動力

合普動力2018年電機出貨量為6.9萬臺,其中北汽新能源為北汽新能源為公司第一大客戶,出貨量為2萬臺,海馬汽車出貨量為8000臺。此外,公司產品還安裝在江鈴汽車、吉利汽車、東風汽車等企業的整車上。

合普動力主要業務包括電動汽車電機、電動汽車動力總成、電梯曳引機、驅動設備、傳動設備、電梯部件、汽車零部件及其他零部件的研發、設計、生產與銷售等。產能方面,其無齒輪牽引機的年產量為5萬件,電動車電機年產能為15萬件。

大地和

大地和2018年電機出貨量為7.1萬臺,位列第七。其中,江鈴與奇瑞商用車為前兩大客戶,電機出貨量分別為2.57萬臺和1.65萬臺。江鈴配套車型主要為江鈴E200、江鈴E100等,去年江鈴E200銷售3.99萬臺,僅次于北汽EC系列、奇瑞eQ,位列2018年微型電動銷量榜第三。

此外,大地和產品還安裝在長安汽車、海馬汽車、瑞馳汽車、力帆乘用車、華泰汽車等企業的整車上。

大地和2018年實現總營收4.93億元,同比增長115.26%;凈利潤虧損1.71億元,虧損幅度同比擴大96.43%,2017年同期凈利潤虧損8712.71萬元。

大地和營收快速增長而盈利能力下降的主要原因主要有:1)受中美貿易的影響導致原材料成本上升;2)補貼退坡導致產品單價出現降幅;3)推廣費用及維護費用成本增加等。

華域電動

華域電動系上汽集團控股公司華域汽車與航天科工海鷹集團有限公司及貴州航天工業有限責任公司共同成立的合資公司,致力于新能源汽車驅動電機的研發和生產,注冊資本1.75億元,主營業務為研發、生產、銷售各類車用電機及其控制系統。

2018年,華域電動電機出貨量為6.84萬臺,其中上汽與長沙眾泰兩大客戶的出貨量占比達到90%以上,配套車型包括榮威ei5、榮威MarvelX、眾泰云100s等。此外,華域電動還為江南汽車、上汽通用、神州汽車等企業提供配套。

英搏爾

英搏爾2018年電機出貨量為5.3萬臺,集中供應北汽新能源與江淮汽車,其中北汽新能源出貨量為3萬臺,江淮汽車有2.27萬臺,配套產品包括北汽新能源相關車型及江淮iEV6E及其運動版等。此外,還有小部分安裝在力帆乘用車、延龍汽車、長安汽車等企業的整車上。

英搏爾2018年實現營業總收入6.55億元,比上年同期增長22.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5466.69萬元,比上年同期下降35.15%。英搏爾表示,公司凈利潤下降主要系公司積極加大研發團隊建設、產品開發投入,加之去年受到新能源汽車補貼政策調整、中低速電動車整頓,公司為了提高市場份額和爭取優質客戶而主動讓利的影響,產品毛利率下降。

英搏爾成立于2005年,最初靠中低速電動車電機控制器發家,2009年開始為整車廠開發新能源乘用車用電機控制器等,產品包括電機控制器、車載充電機、DC-DC轉換等。

方正電機

方正電機2018年電機出貨量為3.77萬臺,位列第十。上汽通用五菱為其第一大客戶,出貨量達2.9萬臺,配套車型主要是寶駿E200、寶駿E100。截至2018年年底,上市僅一年半的寶駿E100和E200兩款新能源車型累計銷量突破3.7萬輛,其中2018年累計銷量達25888輛。

此外,方正電機還為東風汽車、鄭州日產、昌河汽車、豪情汽車、山西成功汽車等企業新能源車型提供配套。

方正電機2018 年度業績快報顯示,去年實現營業總收入13.71億元,同比增長4.03%;凈利潤虧損4.08億元,同比大幅下降408.4%, 2017年同期凈利潤為1.32億元。方正電機表示,業績虧損主要是因收購上海海能、杭州德沃仕形成的商譽存在大額減值跡象,分別需計提相應的減值金額為3.876億元、0.5億元。

PS:想了解更豐富、更詳實的數據信息,參考高工產研電動車研究所(GGII)編制出《2019年中國新能源汽車電機行業調研報告》。更多聯系:胡鋒 18822883475

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